I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. ố điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
4. Vốn điều lệ: 2.840.195.130.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: CII
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11. Số hiệu tài khoản: 119000111490
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 33 ngày 25/08/2023
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 2.840.195.100.000 đồng. Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là 1.200.000.000.000 VNĐ; và
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là 1.640.195.100.000 VNĐ.
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
3. Mã trái phiếu: CII42301
4. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 28.401.951 trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.840.195.100.000 đồng
7. Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm
8. Lãi suất:
- Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm
- Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “Lãi Suất Tham Chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu (gồm 02 ngân hàng là: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
9. Kỳ trả lãi: được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi của Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư đóng góp từ ngày đóng tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu;
11. Phương thức phân phối:
Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:1 (Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
13. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 16/10/2023
14. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 09/11/2023
15. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 15/11/2023
16. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (các Công ty Chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản.
Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 11427979
Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.cii.com.vn và http://www.cts.vn.
Thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/folders/1FzghvPltpDHdooN6rJyL6rX3pjOk9QuL