Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng.
1.
Tên tổ chức phát hành
: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Tên tổ chức phát hành
: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 50 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại: 08. 3914 1905
4. Số Fax: 08. 3914 1910
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không.
6. Trái phiếu chào bán:
– Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
– Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
– Mệnh giá: 1.000.000 đồng/ Trái Phiếu
– Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.128.615 Trái Phiếu
– Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không.
– Thời hạn trái phiếu: 5 năm kể từ Ngày phát hành.
– Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần kể từ Ngày Phát hành Trái phiếu cho người sở hữu Trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
– Lãi suất: 12%/năm
7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.128.615.000.000 đồng.
8. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử
dụng để đầu tư vào một số dự án như: đầu tư dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ; góp vốn
điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII; thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt
trái phiếu phát hành năm 2007, và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
9. Giá bán ra công chúng: Bằng mệnh giá 1.000.000 đồng/Trái phiếu.
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 Trái phiếu.
11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Công ty sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng sau
khi đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi với Trung
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
– Đối với các cổ đông đã lưu ký: Tại thành viên lưu ký (nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán);
– Đối với các cổ đông chưa lưu ký: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 50 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh – Điện thoại: 08 3914 1905.
– Nội dung Thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi và Bản cáo bạch được đăng tải trên trang web: www.cii.com.vn
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:
– Tên tài khoản : Công ty cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
– Số hiệu tài khoản: 102010001939820
– Tên Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 – Số 1447-1449 Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, TP Hồ Chí Minh – ĐT: 08 39692204
14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:
– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc/ lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác của Công ty đối với chủ sở hữu trái phiếu.
– Kiểm soát và đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết nêu trên.
Tệp đính kèm:
Thông báo CII phát hành trái phiếu ra công chúng