Ngày 25/12/2009 vừa qua, 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương tư vấn phát hành thành công. Trong đợt phát hành này, ngoài vai trò là Tổ chức Tư vấn phát hành, VietinBank Securities cũng là Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái phiếu.
Một số thông tin về đợt phát hành:
1.
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
–
Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
–
Số điện thoại: (08) 3915 1606 Fax: (08) 3915 1605
2.
Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái phiếu:
–
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
–
Địa chỉ: 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
3.
Tổ chức Bảo lãnh phát hành:
–
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
–
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
4.
Trái phiếu phát hành:
–
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp có tài sản bảo đảm.
–
Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
–
Hình thức trái phiếu: ghi sổ
–
Mệnh giá: 1.000.000 Đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một triệu đồng Việt Nam)
–
Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 300.000 trái phiếu
–
Tổng giá trị trái phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)
–
Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm
–
Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất 14,5%/năm cho sáu (06) tháng đầu tiên và thả nổi từ sáu tháng tiếp theo, sáu (06) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngày xác định lãi suất cộng biên độ 4%/năm.
–
Ngày phát hành: 25/12/2009
–
Ngày đáo hạn: 25/12/2014
–
Giá bán: Bằng mệnh giá trái phiếu
–
Kỳ hạn tính lãi, thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
+
Kỳ tính lãi: 06 tháng một lần, kể từ và bao gồm ngày phát hành.
+
Tiền lãi trái phiếu: được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ và bao gồm ngày phát hành.
+
Tiền gốc trái phiếu: được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu, trừ khi trái phiếu được mua lại theo quyết định của Tổ chức phát hành và được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
–
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đến ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc trái phiếu, tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu được thanh toán tại Đại lý thanh toán theo chỉ định của Tổ chức phát hành.
–
Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
–
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn tài trợ cho Dự án đầu tư Dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Công Thanh nằm tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.