Thông báo về việc chính thức ký kết hợp đồng tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Ngày 29/4/2009, Công ty Chứng khoán Công thương và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu. Theo Hợp đồng này, Công ty Chứng khoán Công thương sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc với mã trái phiếu KBCbond001.

            Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị. Việc phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn cho hai dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng và Khu đô thị mới Phúc Ninh. Trái phiếu Kinh Bắc được phát hành theo hình thức riêng lẻ và sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

            Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc phát hành trái phiếu. Với việc được Ngân hàng Công thương Việt Nam bảo lãnh thanh toán và Công ty Chứng khoán Công thương bảo lãnh phát hành, trái phiếu Kinh Bắc được đánh giá là hấp dẫn để đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với việc bảo lãnh phát hành thành công trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành và trái phiếu Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2008, đợt phát hành trái phiếu Công ty Đô thị Kinh Bắc một lần nữa khẳng định vị thế của VietinBank Securities là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

            Trái phiếu Kinh Bắc có nội dung cụ thể như sau:

 

1.1.    
Tên trái phiếu: KBCbond001

1.2.    
Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc

1.3.    
Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ

1.4.    
Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

1.5.    
Khối lượng phát hành: 700.000.000.000 đồng

1.6.    
Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm

1.7.    
Ngày phát hành trái phiếu: 08/05/2009

1.8.    
Ngày đáo hạn: 08/05/2014

1.9.    
Lãi suất trái phiếu: lãi cố định 11,5%/năm

1.10.
Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

–       
Lãi trái phiếu: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 01 lần hàng năm vào ngày phát hành, bắt đầu sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.

–       
Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu.

1.11. 
Phương thức bảo đảm thanh toán trái phiếu: Ngân hàng Công thương Việt nam bảo lãnh thanh toán gốc và lãi trái phiếu.