I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
4. Vốn điều lệ: 3.187.781.130.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: CII
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 Số hiệu tài khoản: 119000111490
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 35 ngày 23/05/2024
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Mục đích chào bán Trái Phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu CIIB2124002 đã được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành.
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CIIB2426001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản
3. Mã trái phiếu: CIIB2426001
4. Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
7. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm
8. Lãi suất: 10%/năm
9. Kỳ trả lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày kết thúc của Kỳ Tính Lãi có liên quan (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu);
“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).
10. Giá chào bán: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu;
11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”)
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 05 (năm) Trái Phiếu, tương đương 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu;
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 50 (năm mươi) Trái Phiếu, tương đương 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 24/09/2024 đến 11h15 phút ngày 14/10/2024
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua trái phiếu tại các địa điểm của Đại lý phát hành – VietinBank Securities
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1771/ 6709 Fax: 024 3974 1760
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 024 3974 1771/ 8303 Fax: 028 3820 0899
Chi nhánh Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 8 số 36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 024 3974 1771/ 3402 Fax: 023 6358 4788
Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải tại website www.cii.com.vn và www.cts.vn
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 24/09/2024 đến 11h15 phút ngày 14/10/2024
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 116002971639
Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP Hồ Chí Minh
17. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 14/10/2024
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.cii.com.vn và http://www.cts.vn
Tài liệu chi tiết https://drive.google.com/drive/folders/1Q7ZgZUkOX8e38HpJXQWj4H9iZ9q6zXpptại: