1.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2.Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3.Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100
4.Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
5.Trái phiếu chào bán:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã trái phiếu: CII_C_BOND2020
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.194.191 trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 05 năm
- Kỳ hạn trả lãi: Sau tròn mỗi 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành
- Lãi suất: 11%/năm
- Số đợt phát hành: 01 đợt
- Thời hạn chuyển đổi: 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 06 tháng, đợt chuyển đổi đầu tiên sau tròn 06 tháng kể từ ngày phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi tại mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định
- Loại cổ phần chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
6. Khối lượng vốn cần huy động: 1.194.191.000.000 đồng (Một nghìn một trăm chín mươi tư tỷ một trăm chín mươi mốt triệu đồng)
7. Mục đích huy động vốn:
Tổ Chức Phát Hành phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ và Đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành, đáp ứng các yêu cầu của việc huy động vốn từ trái phiếu.
8. Giá bán ra công chúng: 1.000.000 đồng/trái phiếu
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 200:1 (Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỉ lệ cứ mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 200 (hai trăm) quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu với giá 1.000.000 đồng/trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.2
11. Ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 01/10/2020
12. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Từ ngày 9/10/2020 đến ngày 29/10/2020
13. Thời hạn nhận đăng kí mua: Từ ngày 9/10/2020 đến ngày 02/11/2020
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (các Công ty Chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản.
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100.
- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.cii.comvn và http://www.cts.vn
15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
- Số tài khoản: 068704070162469
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Phát Triển Hồ Chí Minh – TTKD –TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 6291 5916
16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn;
- Đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Người sở hữu trái phiếu;
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại: