Nội dung
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu số 69/GCN-UBCK do
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 10 năm 2017)
1.
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2.
Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
3.
Số điện thoại: (0258) 626 55 88
4.
Số Fax: (0258) 626 62 62
5.
Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
6.
Trái phiếu chào bán:
–
Tên Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế
Cam Ranh
–
Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
–
Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu)
–
Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 300.000 Trái Phiếu (Ba trăm nghìn Trái Phiếu)
–
Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
–
Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức: Không có
–
Thời hạn Trái Phiếu: 02 (hai) năm
–
Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 01 (một) năm một lần vào (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu và (ii) Ngày Đáo
Hạn của Trái Phiếu
–
Lãi suất: 4%/năm (Bằng chữ: Bốn phần trăm một năm)
–
Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi:
+
Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
+
Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, tức là 01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại ngày chuyển đổi
7.
Khối lượng vốn cần huy động: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá Trái Phiếu)
8.
Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử
dụng để đầu tư góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh
(Công ty CRCT).
9.
Giá bán ra công chúng: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái
Phiếu)
10.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách
cổ đông được hưởng quyền mua Trái Phiếu sẽ được đăng ký mua Trái Phiếu theo tỷ lệ sở
hữu cổ phiếu tại thời điểm đó với tỷ lệ 1:0,0375 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua,
1 quyền mua được mua 0,0375 trái phiếu chuyển đổi).
11.
Thời điểm (ngày) chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua Trái Phiếu: Đến
hết ngày 03/11/2017
12.
Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 04/11/2017 đến
16h00 ngày 23/11/2017
13.
Thời hạn thực hiện chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu: Từ ngày 04/11/2017 đến
16h00 ngày 17/11/2017.
Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. Mẫu văn bản đề nghị chuyển nhượng quyền mua download tại website: www.cias.vn
14.
Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu, thực hiện chuyển nhượng quyền mua Trái Phiếu và công bố Bản cáo bạch:
Địa điểm đăng ký mua Trái Phiếu, thực hiện chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 6 265 588 Fax: (0258) 6 266 262
Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 6 265 588 Fax: (0258) 6 266 262
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần
Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công
thương Việt Nam: www.cias.vn, www.vietinbanksc.com.vn
15.
Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu:
–
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
–
Số tài khoản: 115002635484
–
Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa
–
Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
–
Điện thoại: (0258) 3 822 981
–
Nội dung nộp tiền: Cổ đông….(Tên cổ đông)….nộp tiền mua TPCĐ CIAS 2017.
16.
Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
–
Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch;
–
Đảm bảo thanh toán lãi trái phiếu đầy đủ và đúng hạn;
–
Đảm bảo chuyển đổi vốn gốc thành cổ phiếu khi đến hạn;
–
Công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
Mọi thông tin chi tiết về phương án phát hành và tổ chức phát hành vui lòng đọc Bản cáo
bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website:
www.cias.vn, www.vietinbanksc.com.vn.
|
|
Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
|
Tải tài liệu tại đây